雷遞網 雷建平 9月23日

中創新航科技股份有限公司（簡稱：“中創新航”，股票代碼：03931）今日開啟路演，發行區間為38港元到51港元，拟發行2.658億股H股。

假設發售價為每股發售股份44.5港元并假設超額配股權未獲行使，中創新航募資淨額約115.61億港元。

中創新航與天齊锂業香港有限公司、宏盛國際資源有限公司、大族激光科技股份有限公司、中偉(香港)新材料科技貿易有限公司、小鵬汽車有限公司、維沃移動通信有限公司、江門新能源等若幹基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者認購總金額7.35億美元（約57.86億港元）。

其中，天齊锂業香港有限公司認購1億美元，宏盛國際資源有限公司認購8000萬美元，大族激光科技股份有限公司、中偉(香港)新材料科技貿易有限公司分别認購5000萬美元，西藏諾德、和石複合材料分别認購3000萬美元，常州精測認購2885.8萬美元；

興發香港認購2500萬美元，小鵬汽車、TMA分别認購2000萬美元，呂禮志認購1640萬美元，江蘇普正精密認購1500萬美元，維沃移動認購1億美元，江門新能源認購1.01億美元，合肥北城認購6925.9萬美元。

中創新航此次募資約80%将用于撥付成都一期項目、武漢二期項目、合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生産設施共計95GWh動力電池及儲能系統生産線建設部分支出，主要支出包括用于項目相關的建設廠房、購買主要生産設備及其他前期籌建及試生産投入等所需的資金。

此外，所得款項約10%将用于先進技術研發，所得款項約10%将用于營運資金及一般公司用途。

中創新航預計2022年10月6日在港交所上市，每手100股。

招股書顯示，中創新航2019年、2020年、2021年營收分别為17.34億元、28.25億元、68.17億元；毛利分别為8326萬元、3.85億元、3.78億元。

中創新航2019年、2020年、2021年經營利潤分别為-1.35億元、6103萬元、1.13億元；年内利潤分别為-1.56億元、-1833萬元、1.12億元。

中創新航2022年上半年營收91.67億，較上年同期的26億元增長252%。

2020年12月，中創新航完成Pre-A輪融資，投資方包括小米長江産業基金、基石資本、紅杉資本中國、廣汽資本、中國保險投資基金、廈門創投、晨壹投資、國聯證券等29個。

2021年9月，中創新航完成新一輪股權融資，募資規模120億元。此輪融資中，除常州政府、廈門政府、航空工業集團等原股東繼續增持外，還獲武漢、成都等政府國有投資公司、國家制造業轉型基金等國有資本的投資。

IPO前，金壇控股通過金沙投資持股為16.74%，通過華科工程持股為6.55%，通過華科投資持股為5.16%，通過金壇國發持股為1.59%。航空工業通過成飛集成持股為10%。

此外，小米長江産業持股為2.61%，紅杉凱辰持股為2.42%。

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