1、十餘年前，燕南天是強絕天下的武者，江楓是天下第一美男子，燕南天以劍術獨步武林，而江楓以相貌傾倒衆生。
2、十餘年後自稱“天下第一惡”的魔星江小魚自小生活在惡人谷，在十惡李大嘴等人的撫養下，終日好整蠱惡搞，油嘴滑舌，卻心地善良、純真可愛。小魚兒行走江湖，與英氣逼人的無缺公子花無缺不打不相識。随着接觸深入，小魚兒和花無缺變成一對亦敵亦友的朋友。
3、原來花無缺從小被移花宮主邀月收養，授其武功，其實邀月為了報複花無缺和小魚兒的生父江楓，當年故意将二人分開撫養，待二人長大相互殘殺。與此同時，江别鶴、江玉郎兩父子正謀劃着一場更大的武林陰謀，螳螂捕蟬，黃雀在後，一場事關武林生死存亡的腥風血雨旋即展開。小魚兒與花無缺終于識破了宮主的陰謀和詭計，攜手平息了江湖的恩怨與挑戰。
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