1、唐僧、孫悟空師徒四人在擊敗了有意挑釁的六耳猕猴後，繼續向西天前進，來到了西梁女國，唐僧等前往王宮内換取通關牒文，誰知女王見唐僧儀容俊美，情願以身相許，讓位于唐僧，這下可急壞了唐僧。
2、幸虧孫悟空機靈乖巧，用計穩住了女王，并乘機賺得了通關牒文，使師徒四人終于逃離了西涼女國。六耳猕猴不甘心自己的失敗，加之他想獨往西天取經，赢得名聲，身成正果。
3、當到了一個山洞，唐僧讓徒弟在洞外等着，過了一會悟空看師傅沒出來便變成和尚進去，看見有強盜把師傅抓起來了，于是把金箍棒變大壓死了強盜。唐僧看見孫悟空又殺了人，一心向惡，無心向善，要将孫悟空趕走。孫悟空遭此冤枉後，忠心不改。
4、為保唐僧去西天取經，他不得不去南海普陀，求助于觀音菩薩。但六耳猕猴自恃有一身通天的本領，一而再、再而三地與孫悟空掀起了一場場惡鬥，兩個猴子都使出了看家本領和渾身的解數，一直打上了淩霄寶殿。
5、玉皇大帝令他們二人停止，但六耳猕猴竟然不服從玉帝的命令，鬧得玉帝也無可奈何。真假美猴王一直厮打到靈山，要讓如來佛辨個真僞，說出是非。在佛法無邊的如來面前，六耳猕猴最終鬧了個原形畢露，自食惡果。唐僧師徒四人在戰勝了六耳猕猴以後，又踏上了去西天取經的漫漫長路。
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