1、CFA的英文全稱為Chartered Financial Analyst（特許注冊金融分析師），是全球投資業裡最為嚴格與高含金量資格認證，被稱為全球“金融第一考”的考試，為全球投資業在道德操守、專業标準及知識體系等方面設立了規範與标準。
2、由美國“特許金融分析師學院”（Institute of CFA，ICFA）發起成立。該學院最初是在1959年6月由美國“金融分析師聯合會”（Financial Analyst Federation，FAF）同意在弗吉尼亞的夏洛茨維爾市與弗吉尼亞大學聯合設立。自1962年設立CFA課程以來，CFA對投資知識、準則及道德設立了全球性的标準，被廣泛認知與認可。《金融時報》雜志将CFA專業資格比喻成投資專才的“黃金标準”，《人民日報》也多次将CFA資格推薦為含金量最高證書之一。
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