1、自從藍鼻子女巫把人類所有的表情送給了小木偶後，他就去找小紅狐要紅背包。
2、他來到大街上，發現一道紅色的身影忽地閃進了一個圖書館裡。小木偶想：會不會是小紅狐呢？
3、小木偶想着想着，便到了圖書館。小紅狐遠遠地看見小木偶，趕緊背上紅背包，拼命的向後門跑去。小木偶一邊追一邊叫道：“還我紅背包！”小木偶的腿又細又長，很快就追上了小紅狐，拽住小紅狐毛茸茸的尾巴。小紅狐叫道：“放開！放開！”他們的争吵聲把先前冤枉小木偶的熊警官引來了。小紅狐說：“報告警官，您上次說了這包是我的，他還要搶。”熊警官看了看小木偶，又看了看小紅狐。隻見小木偶滿臉憤怒，小紅狐則在偷笑。熊警官這才知道冤枉了小木偶，便批評小紅狐，又向小木偶道歉。小木偶說：“隻要有心改過，就不晚。”熊警官直誇小木偶善良。
4、小木偶和熊警官去找小白兔和老婆婆解釋，他們在路上看見了小白兔和老婆婆。小木偶把事情告訴了他們，起初老婆婆和小白兔不相信。但在熊警官的證明下，老婆婆和小白兔還是選擇了相信小木偶。小白兔還請小木偶來她家做客，他們一直玩到天黑才回家。
5、第二天早晨，小木偶發現自己變成了一個真正的男孩。
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