1、十八歲的拓海（周傑倫飾）每天駕着父親（黃秋生飾）殘舊的汽車送遞豆腐，卻無意中練得一手出神入化的飄移技術。對汽車毫無興趣的他被父親慫恿參加山路賽，以平日送貨的舊車越級挑戰著名賽車隊，賽果似乎早已定斷。豈料拓海竟在衆人錯愕之下勝出，一夜成名，更激發起他遺傳的賽車欲，不斷面對一連串驚險絕倫的挑戰賽！
2、日本秋名山上的清晨，一輛豐田出産的中古車AE86優美地在下坡道飛馳，車内神秘車手的漂移車速使人吃驚。AE86在藤原豆腐店旁停下，睡眼惺忪的少年藤原拓海回到店裡，隻見老父藤原文太醉倒廳中，拓海幫父親收拾東西，憶起每天清晨代父送豆腐到秋名山上的旅店，心情也沉重起來。
3、阿木（杜汶澤飾）父親立花佑一（鐘鎮濤飾）開設油站，拓海下課後會來做兼職。中裡毅（餘文樂飾）來到油站，挑戰阿木的車隊，阿木硬着頭皮接戰。當晚，中裡毅在山路上練習時巧遇神秘的AE86，竟被對方輕易擊敗。中裡毅和涼介（陳冠希飾）向阿木打探AE86的消息，阿木兩父子心知該車為文太所有。
4、阿木求文太出戰中裡毅，文太聽到GTR的厲害，有點心動。涼介和中裡毅在豆腐店出現，原來兩人查出文太是當年的傳奇車神，并向文太下戰書。挑戰之夜，AE86上山。阿木見來者竟是拓海，吓了一跳！山路上，AE86再戰GTR，拓海利用溝渠拐彎技術将之擊敗。涼介更詫異于拓海的賽車技術全憑感覺，根本毫無認識。阿木及拓海遇上岩城清次（劉畊宏飾）挑戰，拓海雖險勝清次，豈料接着卻被清次的好友須藤井一（陳小春飾）報仇。拓海力戰下，AE86超越機件極限，引擎失靈。同時，阿木目睹拓海的女友夏樹（鈴木杏飾）與一個男人步出酒店。拓海同時面對信心、友情及愛情的挑戰，究竟如何面對？
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