全詩共分三個層次：
1、第一段的聽說天姥山，羨慕天姥山到第二段的去天姥山表現的是李白求仕心切，為了自己的抱負感慨的走向長安城。大有我輩豈是蓬蒿人之意。
2、第二段從登山開始用美麗的景色鋪就天姥山的美麗壯闊。用來表現李白進入朝廷後初期受到重用之時對朝廷的依賴好感。而“忽已暝”三字表示他已經陷入其中，眼睛已經被迷惑看不見真正的事實。然後忽然間“熊咆龍吟殷岩泉，栗深林兮驚層巅。”
表示他已經開始得罪權貴，失寵。但這隻是驚，不是貶。後來“列缺霹靂，丘巒崩摧”則映射自己失寵，天顔巨變。而自己則一直在這種“得”與“失”中掙紮。到了頓悟後的境界，“忽魂悸以魄動，恍驚起而長嗟”才發現這一切的一切不過是一場夢。
3、最後一段表現自己對這種黑暗朝廷的不屑與自己性格上的灑脫。而“安能摧眉折腰事權貴，使我不得開心顔！”一吐長安三年的郁悶之氣。天外飛來之筆，點亮了全詩的主題。
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