1、19世紀初，北極圈船長在一次災難中随着巨大的冰塊落入深淵，落到了埋藏在冰層之下的一個機器人手掌上。船長醒來後發現機器人的眼睛正注視着他。而這台機器人正是很久以前離開塞伯坦，前往地球尋找火種源的威震天，威震天将揭示火種源下落的地圖燒刻在船長的眼鏡上。
2、眼鏡作為船長的遺物一代一代地傳到了山姆（希亞·拉博夫飾）的手裡。現代社會，中東卡塔爾的某個美國空軍基地遭到了狂派戰士眩暈，他将這個基地完全毀掉，而且還從一台計算機裡獲得了大量信息。此外，眩暈還釋放了巨蠍怪薩克巨人去追殺Lennox上尉和他的特别行動小隊。
3、Lennox上尉與五角大樓取得了聯系，美國軍方派遣一架戰鬥機暫時打退了狂派的小規模進攻。山姆從汽車代理商手裡買到了他的第一輛車，而這輛車恰恰是博派的大黃蜂。大黃蜂幫助山姆赢得了Mikaela的芳心。
4、博派前來尋找老船長的眼鏡，他們被迫躲藏在山姆家的後院，因為兇惡的第七防區的特工突然闖進了山姆的家。為了追尋能量塊，威震天來到了地球，在北極，他受到磁場的強幹擾，意外被封凍于冰層之下。借助不慎跌入冰谷的科學家，威震天将有關能量塊的信息掃描到科學家的眼鏡上。
5、威震天被美國軍方秘密轉移到位于胡佛大壩地下的秘密基地，這個秘密隻有曆任國防部長組成的7人軍事小組知道。霸天虎的先遣部隊旋風和毒蠍襲擊了美軍位于卡塔爾的軍事基地，變形金剛的再次出現引起了現任國防部長的警覺，他組織一批年輕的電腦高手開始搜尋霸天虎的行蹤。
6、與此同時，路障幫助他的搭檔迷亂潛入了美國總統的座機空中一号，通過電腦獲悉，要想找到威震天就必須找到維特威基家族的那副眼鏡，而它現在的擁有者山姆由此成為了霸天虎攻擊的目标。
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