一棵大樹下，有一隻小甲蟲非常向往外面的世界。夜幕降臨了，它決定去外面看一看夜空。
當它準備爬上大樹時，被一隻大甲蟲看到了，大甲蟲問：“你去哪裡呀？”小甲蟲說：“我要看看夜空。”大甲蟲哈哈大笑起來：“就你，連飛都不會，還想去看夜空？我勸你别做夢了，早點回家睡覺吧。”說完，大甲蟲揚長而去。
但是，這并沒有改變小甲蟲的夢想。小甲蟲拼盡全力繼續往上爬，不一會兒就汗流滿面。
爬呀爬，爬呀爬，終于，小甲蟲爬不動了。一片綠葉見了，“哼，不自量力！”其他綠葉紛紛附和：“小甲蟲打擾了我們睡覺……你看它多蠢，它就不該來，老實待在地上做隻安靜的甲蟲不好嗎？”“我們離它遠點，看它倔強的樣子，累死活該！”小甲蟲聽了傷心極了，但是，這些都不能影響它的決心，它休息片刻，繼續前行。
夜深了，天空下起了小雨，小甲蟲又累又渴。有一隻小鳥看見了說：“小甲蟲，這麼晚了，怎麼還沒睡覺？”小甲蟲回答說：“我要去看夜空。”小鳥友善地說：“那你坐我背上，我捎你一段。”但小甲蟲要通過自己的努力完成心願。就這樣，小甲蟲繼續爬行。
三個小時後，小甲蟲如願以償地看到了夜空。他開心地想：“看，我就知道我可以！”
此時，雨停雲清，雲光籠罩大地，微風吹拂，春意盎然，在這棵大樹上坐着一隻不會飛的甲蟲。
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