1、抗戰勝利前夕，偏門偏科的軍統特訓班留級生許忠義（沙溢飾）被迫到即将開赴東北的中共部隊，卧底期間被我軍的言行仁義所感化，對共産黨有了新的認識，決心向我黨自首。經考察，黨組織決定利用他在經濟、戰略方面的天賦，派潛回國民黨沈陽軍統站為我軍提供急需的戰略物資。
2、許忠義利用國民黨内部的窘迫處境和戰後厭惡内戰、貪婪的心理巧施妙計，為我軍提供了大量急需的物資，同時在國民黨軍統内部站穩了腳跟。許忠義在軍統的老對手齊公子（曹炳琨飾）也來到了沈陽。齊公子屢屢使出緻命招數，卻每每被化解于無形。敵人制定了險惡的“滲透”計劃。許忠義找到了一個萬全的破解辦法，将敵人擊敗。
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