1、故事發生在民族大熔爐：法國巴黎北郊。新警察史蒂芬最近轉入了蒙費梅伊（Montfermeil）的重案組的分隊，蒙費梅伊有着每個巴黎北郊都有的問題：民族混雜，幫派叢生，犯罪率居高不下。
2、在史蒂芬加入小分隊之前，另兩個警員已經有和幫派獨特的相處方式。史蒂芬入職的當天，吉普賽幫名下的馬戲團丢了一隻幼師，并且有人看到是一個黑人少年幹的，于是，憤怒的吉普賽人前來向黑人幫的首領“市長”要人，幫派火拼一觸即發，為了緩解矛盾，史蒂芬所處的小分隊決定承擔起尋找馬戲團幼獅的任務。偷幼獅的罪魁禍首并不難找，黑人小孩伊薩是這一帶的闖禍精，幾經盤問就找到了，而在警員前去抓捕的時候卻遇到了前所未有的苦難，伊薩的同伴不想伊薩被帶走，于是對三個警員進行攻擊，一來二去，形勢越發嚴峻，警員失手射傷了趁亂想要逃走的伊薩，然而這一幕，卻被一架無人機錄了下來。
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