1、更換證券公司分兩個主要步驟，首先您要攜帶本人身份證原件和股東卡原件（股東卡丢失的話需要補辦，需要交納一定工本費）先去原開戶營業部辦理轉戶手續（股東賬戶不必注銷），即撤銷上海指定交易、有深圳股票的則辦理股票轉托管（需要交納轉托管費用，可以向轉入證券公司申請報銷，另外要提前應先獲悉将轉入營業部的席位号），結息；
2、第二天您需要攜帶身份證、股東卡到新證券營業部辦理轉入手續，即辦理上海指定交易、重新簽訂銀行三方存管協議（若要沿用之前的銀行借記卡，則需在原證券營業部辦理撤銷第三方銀行存管手續，否則就不需要）。
3、也可以證券轉戶客戶先去新營業部辦理開戶，再去原證券營業部辦理轉戶，該轉戶流程同樣有效，手續相同隻需待原證券營業部撤銷上海指定交易後，由新證券營業部在系統内加進上海指定交易即可（客戶隻需電話通知新證券營業部即可，不必親自前來）。
4、更換證券公司業務皆需要在股票交易時間辦理，另外股票賬戶轉戶當天不可以有股票成交和委托，證券賬戶有負數未解決，處于新股認購期内，，當日有銀證轉賬；，國債回購交易中這些情況。
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