唐僧師徒繼續西行，這天來到車遲國元會縣陳家莊。陳家莊外有一條八百裡寬的大河，名喚通天河，唐僧師徒見河既寬且深，天色又晚了，便去陳家莊内一戶人家借宿。

那戶人家的主人是兄弟倆，名叫陳清、陳澄，這天正請了些和尚在做一場“預修亡齋”。悟空見了，感到很是奇怪，一問，方知是這麼一回事：原來，通天河旁有座靈感大王廟，那靈感大王是個來無蹤去無影的妖怪，他每年必須吃陳家莊百姓供上的一對童男童女，否則，就來降禍生災。今年，輪到陳清的兒子陳關保與陳澄的女兒一秤金供奉給那妖怪吃，今晚就要送去，所以在家裡做“預修亡齋”。

孫悟空很是同情陳家兒女，便和豬八戒分别變為陳關保、一秤金，說是代替陳家兒女去祭妖。衆人把這對假童男童女送往靈感廟。悟空八戒等到半夜，隻聽得外面呼呼風響，須臾間那妖怪竄進廟來，伸手來抓“童女”八戒。八戒現了本相，掣釘钯，劈手一築。那妖怪縮回手，轉身就走，隻聽得“鳴”的一聲響，地上掉下兩個冰盤大小的魚鱗。悟空也現了本相，和八戒跳到空中，追那妖怪。妖怪化作一陣狂風，鑽進了通天河内。悟空、八戒遂喜滋滋地回到陳家莊。

卻說那妖怪逃回水底，回到宮中，和手下的小妖說起此事。小妖中有一個鳜婆，原在東海水晶宮居住，見過孫悟空，知道他是保唐僧去西天取經的，便把情況告知妖怪。妖怪聽了，說：“我一向聽人說：唐僧乃十世修行的好人，吃他一塊肉可以延壽長生。我很想把唐僧提來吃了，但他有這樣厲害的徒弟，怎麼辦呢？！”那紫接聽議了，便為妖怪出了一個主意，使出神道降下大雪，作結冰，使通天河冰住，可以跑馬走人。唐僧見了，必定會踏冰過河，等他走了半程，把冰弄破，就能抓住唐僧了。妖怪聽了大喜。

當即依言作法，登長空，刮寒風，下大雪，把八百裡通天河整個兒都凝凍成了一條冰河。

次日清晨，唐僧師徒正在商議如何渡過八百裡通天河，忽聽人說河面結冰，冰厚得可以奔馬過人，便告别陳清、陳澄，來到河邊冰上，慢慢地往前走去。卻說那妖怪引衆小妖在冰下等候多時，現聽得上面馬蹄聲響，他就在底下弄個神通，隻聽得“撲喇喇”一聲響亮，冰層突然裂開一條大縫。孫悟空聽得聲音不對，連忙跳在空中。唐僧、八戒、沙僧和白馬都掉進河裡。八戒、沙僧、白馬都是會水的，得以逃脫；唐僧則被妖怪捉住，被藏在宮後，放在一個六尺長的石厘中。

卻說悟空、八戒、沙僧三弟兄會合後，先回陳家莊，仍去陳清、陳澄家，飽餐了一頓，然後去救師父。三人來到河邊，同入通天河内。他們在水底下行了百十裡遠近，望見一座樓台，上有“水鼋之第”四個大字。孫悟空估計即是妖怪住處，便吩咐八戒、沙僧隐藏在左右，自己進去探聽。

悟空搖身一變，變作個長腳蝦婆，兩三跳跳到門裡。睜眼看時，隻見那妖怪坐在上面，衆小妖排列于兩邊，那個鳜婆坐于側手，正在商議如何吃唐僧肉。悟空正留心尋找唐僧，忽看見一個大肚蝦婆走過來，便上前稱呼道：“姆姆，大王要吃唐僧。唐僧在哪裡呢？”蝦婆說：“在官後石厘中間，隻等明日，他徒弟們不來吵鬧，就把他吃掉。”悟空尋到官後，一看，果然有一個石匣。孫悟空伏在上面，聽了一會，隻聽得唐僧在裡面嘤吸地哭泣。他便忍不住叫道：“師父，老孫來了”唐僧大喜道：“徒弟，救我”悟空說：“你放心，待我們擒住妖精，管教你脫難。”

悟空返回門外，現了原身，告訴八戒、沙僧道：“師父被妖怪蓋在石匣之下。你們兩個前去挑戰，讓老孫先出水面。你們若擒得他就擒：擒不得，就引他出水，等我打他。”

豬八戒闖至門前，厲聲高叫：“潑怪物，送我師父出來！”

妖怪聞報，執一柄銅錘，帶着百十個小妖出門來。豬八戒、沙和尚各執兵器，上去就打。雙方在水底下鬥了兩個時辰，不分勝敗。豬八戒、沙僧估計不能赢他，便詐敗佯輸，回頭就走。妖怪不知是計，随後緊追不舍。

孫悟空在東岸上，正目不轉睛地守望着，忽然見波浪翻騰，八戒先跳上岸來，叫：“來了！來了！”跟着沙僧也到了岸邊，說：“來了！來了！”那妖怪随後趕來，才出頭，被悟空喝道：“看棍！”一棒打下。那妖怪閃身躲過，使銅錘急架相還。兩個鬥不到三個回合，妖怪招架不住，返身逃回水底。吩咐小妖們一起搬石頭，塞泥塊，把門堵死。八戒、沙僧下水索戰，妖怪不出。八戒心焦，就用釘钯築門，築破門扇，卻見裡面都是泥士石塊，高疊幹層。兩人便返回岸上，将情況告知悟空。

孫悟空聽了，說：“似這般卻也無法可治，你兩個在這河岸上巡視着，不可放他往别處走了，我去觀音菩薩那裡讨個辦法。”八戒，沙僧聽了道：“如此最好，哥哥快去快回。”

孫悟空急縱祥光，直奔南海，不消半個時辰即抵普陀山。那二十四路諸天等一齊上前迎接，聽悟空說要見觀音，便說：“菩薩今早出洞，自入竹林裡。知大聖今日必來，吩咐我們在此候接，不可就見。請聊稍等片刻，待菩薩出來，自有道理。”悟空性急，實在等不及。急忙縱身往裡就走。他闖進竹林，隻見觀音手執一把鋼刀，正在破竹子。悟空叫道：“菩薩，弟子孫悟空志心朝禮。”觀音說：“在外面等候。”悟空叩頭道：“菩薩，我師父有難，特來拜問通天河妖怪的根源。”觀音說：“你且出去，待我出來。”

悟空不敢犟，隻得退出竹林。不多時，隻見觀音手提一個紫竹魚籃從竹林裡出來，說：“悟空，我與你救唐僧去。”

觀音、悟空騰雲疾行，不一會兒就到了通天河。八戒、沙僧上前拜見了觀音，與悟空一起侍立在一旁。觀音解下一根束襖的絲縧，将籃兒拴定，提着絲縧，半踏雲彩，抛往河中，往上水頭扯着，口中念念有詞：“死的去，活的住！”念了七遍，提起籃兒，隻見籃裡有一尾亮灼灼的金魚。

觀音叫道：“悟空，快救你師父去！”悟空問：“未曾拿住妖怪，如何救得師父？”觀音說：“這籃子裡的金魚就是妖怪。”八戒、沙僧聽了，拜問道：“這魚兒怎麼能有那樣的手段？”

觀音于是說出了原委：原來，這條金魚本是觀音的蓮花池裡養着的。觀音每天講經時，它總是浮頭聽講，漸生悟性，修成了手段。不知哪天，海潮泛漲，他趁機逃出蓮花池，來通天河為怪。今天早上，觀音菩薩在蓮花池扶欄看花，因不見這條金魚如往常那樣出來拜見，不禁起疑。掐指巡紋，算着他在通天河謀害唐僧，所以立刻運神功，織了個竹籃子擒他。

當下，觀音菩薩帶着金魚返回南海普陀山。

送走觀音後，八戒、沙僧即跳進通天河，分開水道，直至那水鼋之第，找尋師父。隻見那裡邊的水怪魚精，都被觀音作法弄死了。兩人到了後宮，揭開石厘，馱着唐僧，上了河岸。

陳家莊的百姓因孫悟空等為他們除了妖怪，都非常感激，紛紛商議要為唐僧師徒打造一條船，正喧鬧間，忽聽得河中間高叫：“孫大聖不必打船，我送你師徒們過去！”

衆人一看，隻見河中遊來一頭巨鼋。孫悟空以為又是妖怪，掄着鐵棒道：“你這個孽畜，若到跟前，就一棒打死你！”

巨鼋說：“大聖不必多疑，我原是這河底水鼋之第的主人，九年前，那妖怪趕潮頭來此，仗逞兇顧，占了宅第。今蒙大聖至此，請了觀音菩薩收去妖怪，将宅第還歸于我。此恩重若丘山，深如大海。我是特地來報恩的。”

悟空聞言，心中暗喜，收了鐵棒笑道：“你上來！你上來！”巨鼋遊近岸邊，将身一縱，爬上河崖。衆人近前觀看，見那鼋長有一個四丈圓的大鼋背。

回這悟空問唐僧：“師父，我們上那鼋背渡河如何？”唐僧有點擔心：“踏在鼋背上過河，不知是否穩便。”巨鼋說：“師父放心。我在水中劃動，穩得很哩。”唐僧聽了，這才放心。

孫悟空見師父同意了，便把馬牽在巨鼋蓋上，請唐僧、沙僧分别站在馬的左右兩邊，八戒站在馬後，悟空站在馬前。悟空恐有閃失，解下虎筋縧子，穿在鼋的鼻子内，扯起來，像一條缰繩；一隻腳踏在蓋上，一隻腳蹬在頭上；一隻手執着鐵棒，一隻手扯着缰繩，叫道：“老鼋，慢慢走啊。歪一歪兒，就照頭一下！”

巨鼋點頭：“不敢！不敢！”說完，蹬開四足，踏水面遊去，一路上如行平地，不到一日，便過了八百裡河面。