繪本講述的一條毛毛蟲，經曆夏日的酷熱、冬日的嚴寒，在成長之路上不斷變化，由卵變成毛毛蟲，再由毛毛蟲蛻變成美麗蝴蝶的過程。
從前有一隻毛毛蟲
好奇怪的毛毛蟲呀！
它們有的毛茸茸的，
有的長着小斑點或條紋。
有的還在媽媽的卷心菜裡安家呢。
毛毛蟲是由小小的卵發育而成的 ，
這些卵緊緊黏附在葉子上面，
怎麼動都不會掉下來！
春天到了，
毛毛蟲從卵裡爬了出來。
它們個頭很小，
肚子裡也是空空的。
餓極了的毛毛蟲
想立刻填飽自己的肚皮。
葉子是它們的最愛，
也是它們唯一能吃的東西。
毛毛蟲吃的越來越多，
它們漸漸長大了。
它們長得如此之快，
不久就把皮都撐破了！
幸好在蛻皮前，
它們已經長好了新的皮膚。
這一過程要反反複複好幾次。
夏天就要結束了，
毛毛蟲變得又肥又大。
毛毛蟲還在繼續變化着...
它們開始了最後一次蛻皮。
然後，它們把自己挂在葉子上，
或者小樹枝上。
毛毛蟲長出一個硬殼保護自己，
這個殼就是繭。
繭看上去和普通的葉子
或細枝沒什麼兩樣。
僞裝的可真巧妙啊！
躺在舒适的繭裡面，
毛毛蟲的身體又開始變化了，
這時的它被稱為蛹。
肥大的身體不見了，
毛毛蟲長出了長長的腿和翅膀。
這個過程叫做蛻變。
蛹要破繭而出了！
但是，它已經不再是蛹，
而變成了一隻美麗的蝴蝶！
蝴蝶在陽光下溫暖着自己，
然後飛去尋找食物。
這時候，它們不再吃樹葉了，
而喜歡喝甜甜的花蜜。
故事還沒有結束呢。
冬天過後，
雌蝴蝶回到最初孵出時所生活的
那些草叢或樹枝上。
它們開始産卵了
用不了多久，
這些卵就會孵出新的毛毛蟲。
毛毛蟲的故事重新開始了！
這一過程被稱作一個“生命周期”，
它會周而複始地進行下去。
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