1、盛唐時期胤真人徒弟百裡體内有一股神秘煞氣，靠焚寂劍壓制。翻雲寨殺盜匪時結識了歐陽和方蘭生。少恭乃青玉壇弟子，長老雷嚴篡位，少恭出逃後找尋“玉衡”下落。
2、因少恭正煉制起死回生丹藥，屠蘇覺得有望救醒母親，便于少恭同行。找尋玉衡的途中，屠蘇結識風晴雪和化身人形的狐狸襄鈴。紅玉受紫胤真人派遣，暗中保護屠蘇，多次化解危難。
3、少恭煉成丹藥，屠蘇的母親也醒轉過來，至此屠蘇才得知母親被歐陽少恭所害。雷嚴派人抓走少恭，并唆使其共謀大業。少恭一邊利用雷嚴的信任研制毒藥殺死雷嚴，一邊卻暗中計劃利用玉橫制服屠蘇，以恢複蓬萊事業。
4、方蘭生發現少恭的陰謀，屠蘇解除封印，與衆人去蓬萊與少恭對決，少恭被殺。最後，方蘭生、紅玉等人各自找到歸宿，屠蘇也與風晴雪結為連理。
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