1、在一次核爆炸徹底摧毀了世界後，人們建造了一個被稱作“第三前哨站”的地下避風港，目的是為了保護擁有強大基因組合的幸存者。維納布爾（莎拉·保羅森飾）和米德女士（凱茜·貝茨飾）是第三前哨站的主人，對前哨站的管理有一套嚴格的規則。
2、前哨站的居民，蓋蘭特（伊萬·彼得斯飾）、富家女可可（Leslie Grossman飾）、可可的助手馬洛裡（比莉·洛爾德飾）、主持人黛娜·史蒂文斯（Adina Porter飾）等等，在維納布爾和米德女士殘忍的統治下生存。不久後，反基督者邁克爾·蘭頓（科迪?費恩飾）的到來打破了前哨站的平靜：他要選出有價值的人，帶到條件更好的“避難所”生活。但邁克爾絕非好心人，他在晚會上把前哨站的居民毒死了。緊接着，曾經的女巫們出現了——他們帶着鏟除邁克爾的決心，來到了前哨站，向邁克爾宣戰。
3、在“天啟”發生的兩年前，至尊女巫科迪莉娅（莎拉?保羅森飾）發現自己的魔力正在逐漸流失。而此時她注意到了，男巫學校那邊，新晉男巫邁克爾·蘭頓的出現，很可能就是導緻她日漸衰弱的原因。不久科迪莉娅便發現了他打算毀滅世界的陰謀。
4、為了阻止他得逞，科迪莉娅找回了自己的姐妹，默特爾（弗蘭西絲·康羅伊飾）、佐伊（泰莎·法米加飾）、麥迪遜（艾瑪·羅伯茨飾）、奎妮（加布蕾·斯迪貝飾）、米絲蒂（莉莉·拉貝飾），還有新加入的馬洛裡。為了女巫們的安全，科迪莉娅消除了可可和馬洛裡的記憶，把她們的女巫身份隐藏了起來，以此打入前哨站。女巫和惡魔之子之間的戰争一觸即發。
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