自從烏鴉的肉被狐狸騙走後，烏鴉家族祖祖輩輩都在教育小烏鴉：“不能讓任何一隻狐狸騙走你辛苦得來的肉。”
有一天，小狐狸聽說它外公曾騙走過樹上烏鴉的肉，下決心要做一隻好狐狸。小狐狸出了門，正巧碰見小烏鴉叼着肉站在枝頭，于是，大喊：“嗨！小烏鴉，咱們交個朋友好嗎？”小烏鴉正要答應，低頭一看，是一隻小狐狸，想：“哼！肯定是個騙肉吃的家夥，不能理它。”于是，小烏鴉放下口中的肉，沖小狐狸大喊：“我媽媽叫我不要理你們，我外婆叫我提防你們，現在你又想來騙肉吃，沒門！”說完，把頭一扭，回巢去了。
小狐狸很沮喪，隻好回洞，但沒有灰心。第二天，小狐狸又準備出門尋找食物。突然，一塊肉從天而降，小狐狸擡頭一看，原來是小烏鴉掉的。小烏鴉正要去把肉叼回來，卻見到了小狐狸，馬上飛回巢内哇哇大哭。小狐狸卻說：“沒事，我不要你的肉。”說完，還撿起來拍了拍，朝小烏鴉揮了揮。
小烏鴉立刻飛下去叼回了肉，還對小狐狸友好地笑了笑：“我們做好朋友吧！”小狐狸又驚又喜：“真的嗎？太好了！”
小狐狸和小烏鴉走在一起。這時，小烏鴉說道：“原來狐狸也分好壞，你是好的那一種！”
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