業務員續保經驗分享?續保客戶資料梳理 續保客戶梳理是續保準備工作很重要的一個環節，金融保險經理需定期将客戶資料進行梳理和分配，這樣才能保證續保專員及時有效聯系客戶，提升續保招攬和成功率那麼在客戶資料梳理應該注意哪些問題呢？，我來為大家科普一下關于業務員續保經驗分享?以下内容希望對你有幫助!
業務員續保經驗分享
續保客戶資料梳理
續保客戶梳理是續保準備工作很重要的一個環節，金融保險經理需定期将客戶資料進行梳理和分配，這樣才能保證續保專員及時有效聯系客戶，提升續保招攬和成功率。那麼在客戶資料梳理應該注意哪些問題呢？
01梳理時間節點
金融保險經理應該每月整理90日後保險到期的續保目标客戶信息。
02梳理原則
客戶資料整理原則，應該按照客戶類型：
•新車續保客戶，數據來源上一年同期新保客戶；
•自店續保客戶，數據來源上一年同期續保客戶 ；
•在修不在保客戶，數據來源上一年售後進場客戶去除保險（新保 續保）客戶；
03梳理涉及函數
金融保險經理在整理涉及到的函數包括：
•Vlookup公式
•Countif公式
•Month公式
•Len公式
•删除重複項
04梳理分配原則
保險經理将續保目标客戶數據導入續保業務電話招攬台賬按月、按人 本着公正、平均等原則分配給每位續保專員。
新增續保專員初期時，保險經理可按自店實際情況分配續保目标客戶。
05管理節點
每季度更新梳理分配一次
06涉及KPI指标
①客戶資料分配及時率：參考值100%
②客戶資料分配準确率：參考值100%
07涉及管理工具
續保業務電話招攬台賬
08客戶資料常見問題
①重複數據
②數據關鍵字段（保險到期日，保險公司）缺失 ③數據不準确
④數據流轉不及時
⑤數據安全性的忽視
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